凰祿保險經紀人的服務流程，很不像保險業！

    我們導入了私人財富管理顧問的諮詢精神，每一個朋友成為我們服務的客戶前，至少將經過三次的會面與評估！也是確保您可以在了解我們的運作之後，更加放心地把重要的事物交給我們打理。

    從跟您的第一次見面起，我們就開始協助您理解真正屬於您的風險承擔屬性。同時如果您對於提供個人的資訊有所疑慮，我們更率先提供個人資訊運用承諾書！把您提供的訊息，放在最重要的位置。

    而第二次見面時，我們將提供專屬於您的個人風險評測報告；這是一份完全不帶銷售成分的報告書，它將可以提供您一個未來投資理財的選擇判斷準則，知道自己適合哪種理財方式，不適合哪些理財商品！這樣的訊息對於您自己打理您的資產可以發揮極大的價值。目前這樣的服務是免費的！因為我們認為：台灣的市場需要一些真正客觀的評估資訊，才能提昇我們的客戶落實資產管理的信心。

    最後，當您與我們的顧問經過多次的分析與討論過後，我們將針對您的實質財務需求，提供適合您的保險規劃建議。這樣的建議通常包括：市場上同類商品的水平比較資訊、商品規劃可以為您帶來的利益與好處分析、以及我們建議的未來效益檢視頻率。當然您可以不需擔心被強迫銷售，這樣的惡習，不值得我們的顧問們罔顧自己的專業去強求。

    最後，我們的顧問將會準時依照與您的約定，進行後續追蹤檢視，確保您所執行的保險方案有確實發揮作用，更確保您不會把寶貴的預算花費在也許未來會不再需要的方案上。

    這是目前我們的顧問流程，在這裡向各位朋友報告！在這個流程中，不只是我們單方向在進行說明，您的參與將會是這個流程能產生價值的最大關鍵！我們期待與您見面聊聊。